隨著AI應用由模型訓練逐步擴展至推論（Inference）與Agentic AI，法人指出，具備高效能、低成本優勢的AI ASIC（客製化晶片）正加速取代部分通用GPU，預估2024年至2030年全球AI ASIC市場年複合成長率（CAGR）可望達35%至40%，2026年市場滲透率有機會突破三成，看好ASIC設計服務需求持續攀升，首選創意（3443）與世芯-KY（3661）。法人表示，AI基礎建設將持續擴張，2026年至2027年間多項大型ASIC專案將進入量產，製程技術也將由N5推進至N3、N2世代。同時，AI應用正由雲端訓練延伸至邊緣運算（Edge）與終端裝置，推升客製化晶片需求持續成長。
法人分析，AI模型訓練初期主要依賴GPU，但隨大型語言模型逐漸成熟，市場需求重心已由訓練轉向推論應用。相較GPU，ASIC可依客戶需求打造專屬架構，在算力效率、能源使用及成本效益方面更具優勢，因此滲透率將持續提升。此外，隨著AI晶片複雜度、整合度及效能要求持續提高，先進封裝技術也逐步由傳統封裝轉向異質整合、Chiplet及2.5D、3D封裝架構。法人認為，在ASIC開發成本持續攀升下，IC設計服務及矽智財（IP）委外趨勢將更加明確，帶動相關設計服務業者受惠。
另一方面，Agentic AI的興起也重新提升CPU的重要性。法人指出，與大型語言模型以矩陣運算為主不同，Agentic AI更重視系統協調、任務管理與推理能力，CPU除了負責資料管理、系統控制及網路協調外，與GPU及ASIC之間的協同運算需求亦大幅增加。法人表示，CPU與AI加速器的搭配比例，將由過去約1比8逐步提升至1比2，甚至未來有機會接近1比1，使CPU在AI伺服器中的價值重新受到市場重視。
展望後市，法人認為，AI基礎建設投資仍將延續，ASIC研發投入持續增加，加上過去大型專案陸續進入量產回收期，以及主流製程持續升級至N3、N2世代，將帶動設計服務與IP委外需求同步成長。法人指出，創意與世芯-KY受惠大型ASIC專案量產，以及客製化晶片需求快速成長，2026年至2027年營運爆發力可期，長期亦將持續受惠AI ASIC產業發展趨勢。
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