蘋果9月秋季發表會腳步將近，市場目光鎖定iPhone 18系列與傳聞中的折疊新機，帶動供應鏈題材發酵。法人看好光學鏡頭龍頭大立光（3008）手機鏡頭本業將迎來傳統旺季挹注，加上共同封裝光學（CPO）領域布局動作頻頻，維持「買進」評等，目標價訂在5175元；另一家光學廠玉晶光（3406）則因潛望式鏡頭市占持續攀升，加上跨足光通訊新戰場，目標價上修看至875元。不過，台股昨（21）日走勢震盪劇烈，兩檔指標股同步走跌，大立光股價收黑，下跌35元、跌幅0.63%，終場收在5515元；玉晶光同樣未能倖免，股價下跌7元、跌幅1.07%，收在650元。
蘋果發表會倒數 這2大光學廠目標價曝
法人分析，大立光7月合併營收達48.77億元，較6月成長31%，年減幅度約1成，數字基本符合市場預期。主因部分新機款發表時程遞延至2027年第一季，導致7月拉貨動能較去年同期略顯溫和；但公司先前已釋出訊號，強調7月表現優於6月，後續月營收可望維持成長軌道。值得留意的是，大立光近期在CPO領域動作積極，已買下南屯工業區土地及廠房，規劃第三季底前完成FA試產線建置。
轉向玉晶光，法人指出，其7月營收為24.22億元，月增39.3%、年增1.63%，第三季營收達成率約3成，成績單同樣落在預期區間內。雖然今年並未搶進可變光圈鏡頭供應鏈，但受惠潛望式鏡頭市占率持續墊高，仍可望隨蘋果新機規格升級雨露均霑，且法人看好其明年有機會順利叩關可變光圈供應鏈。
此外，玉晶光也把觸角伸向光通訊市場，目前V groove及MT Ferrule兩項產品已送樣至客戶端進行驗證，若送樣過程一切順利，最快下半年就有機會開始貢獻營收動能。綜合上述利多，法人分別給予大立光5175元、玉晶光875元的目標價。
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