台灣最大主動式債券ETF：聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D）自今年1月成立以來，規模與受益人數展現強勁成長動能。根據統計，截至10月8日，其基金規模已由成立之初的14.9億元大幅成長逾七倍至120億元，受益人數更大增585%來到15,939人，躍居全台規模最大的主動式債券ETF。
00984D即將迎來第七次收益分配，每受益權單位預估配發0.085元，與前六次維持一致。本次除息日預定為11月3日，參與配息的最後買進日為11月2日，配息發放日則為11月25日。
聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，00984D在第三季展現出色的抗震與吸金能力。相較於第三季台灣整體債券ETF平均規模減少約23.8億元、受益人數平均減少754人，00984D單季逆勢增加約71億元規模，受益人數更激增7,701人，表現遠優於市場平均。這顯示在利率走升、通膨及地緣政治等多重變數夾擊下，兼具收益潛力與主動管理特色的非投資等級債券ETF，更受市場資金青睞。
隨著債券價格近期承壓，彭博美國非投資等級公司債券指數最低殖利率已攀升至8.4%，創下2025年4月以來新高，為固定收益投資人創造良好的布局契機。鍾郁婕分析，在利率可能維持高檔的環境下，非投資等級債券的收益優勢依舊顯著，但信用市場分化也讓主動選債變得至關重要。
00984D截至9月底平均存續期間約3.18年，核心資產配置以BB及B級債券為主，涵蓋循環性消費、能源、通訊及科技等產業。在產業布局上，看好能源供給受限與資本紀律改善下的獨立能源生產商與中游企業；同時因應AI資本支出擴張帶來的商機，團隊也審慎評估科技與通訊企業的財務體質，利用市場價格錯置尋找潛力標的。
展望第四季，市場預期利率與信用利差仍將震盪，主動管理的靈活性將成為突圍關鍵。聯博建議，在股市高檔震盪之際，投資人可適度將非投資等級債券納入資產配置，藉此分散股票部位風險、爭取穩健收益來源，同時提醒應視個人風險屬性審慎評估。
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